Рынки кожевенного сырья в странах Евросоюза

09.07.2003
Кожевенная промышленность Италии является крупнейшей в странах ЕС, занимая 65% в общем объеме производства кожи странами сообщества (по стоимости). Стадо крупного рогатого скота (КРС) в Италии в конце 2000 г. насчитывало 7,2 млн. голов, что на 2% меньше, чем год назад. Сокращение поголовья было вызвано падением спроса на мясо в странах Западной Европы под влиянием изменений в структуре питания и распространения болезни животных ("коровье бешенство"). Это обстоятельство, в свою очередь, привело к уменьшению забоя скота и, соответственно, ресурсов кожсырья.

В I полугодии 2002 г. отмечалось уменьшение забоя овец на 11% (до 2,4 млн. голов), коз - на 4% (до 279 тыс.) и из семейства лошадиных - на 35% (до 80 тыс.). Лишь забой КРС увеличился на 10,5% (до 1,7 млн. голов).

Производство кожи из шкур КРС в Италии в 2001 г. составило около 156 млн. кв. м и овчины с козлиной - около 44 млн. кв. м, что равняется соответственно 70% и 59% от суммарного объема производства этих видов кожи в странах ЕС. Структура выпуска готовой кожи в оценке Национальной ассоциации кожевников (UNIC) представлена в табл. 1.

Табл. 1 Италия: производство готовой кожи (млн. кв.м.)

В итальянской кожевенной промышленности сосредоточено 2,4 тыс. компаний из 2,9 тыс. компаний всех стран ЕС, занимающихся выделкой кожи. Выделяются три наиболее важных центра, специализирующихся на различных типах кожи. На северо-востоке Италии расположен район Arzignano, дающий более половины объема производимой в стране кожи и более 1/3 кожи во всем Евросоюзе. Вырабатываемая в этом районе кожа предназначается для украшения домашнего интерьера и обивки мебели (70% производства), а также для производства обуви (20%) и кожаной одежды (10%). Около половины перерабатываемых шкур представляют собой парные шкуры, остальные 50% - шкуры вет-блю. Парные шкуры поставляются главным образом из западноевропейских стран (ФРГ, Франции, Великобритании и др.), а дубленые шкуры - из России, ЮАР, Австралии, Новой Зеландии и Южной Америки.

Второй кожевенный центр Santa Croce Sull'Arno расположен в центральной Италии. Его специализация - кожа для обуви (70%), кожгалантереи (20%) и одежды (10%). Этот центр дает 19% кожи, производимой в ЕС. Здесь перерабатываются шкуры КРС, поставляемые в свежесоленом виде, вет-уайт и вет-блю. Для подошвенной кожи в качестве сырья используются почти исключительно свежесоленые шкуры. Поставщиками кожсырья в данный центр выступают скотобойни стран Западной и Восточной Европы (75% всех поставок), местные бойни (15%) и бойни Северной и Южной Америки (10%).

Третий кожевенный центр Solofra расположен на юге Италии и специализируется на переработке мелкого кожевенного сырья для одежды и обуви. Используются главным образом козлина и овчина, преимущественно в виде вет-блю (65%), а также краст (18%), пикелеванные шкуры (15%) и др. Сырье в виде необработанной и полуготовой кожи поступает из стран Среднего Востока, Великобритании, Новой Зеландии, Нигерии и ЮАР.

В географическом распределении поставок кожевенного сырья (шкуры и кожи) на итальянский рынок в 2001 г. страны Западной Европы занимали 41%, СНГ - 14% и Восточной Европы - 10%, тогда как около половины итальянского импорта кожевенных полуфабрикатов вет-блю и краст приходилось на страны Латинской Америки (33%), Австралии и Океании (16%).

Позиции итальянских экспортеров на мировом рынке кожи подрываются в результате обострения конкуренции со стороны более дешевой продукции, поставляемой крупными производителями из стран Азии и Латинской Америки. По данным ассоциации UNIC, темп прироста экспорта итальянской кожевенной промышленности понизился с 31% в 2000 г. до 15% в 2001 г. так же, как и рост импорта кожевенной продукции с 59% до 23% соответственно. На 2002 г. прогнозировалось абсолютное сокращение экспорта на 2,6% и импорта на 8,7%.

Согласно данным UNIC, в 2000-2001 гг. отмечался рост спроса на готовую кожу на мировом рынке, и итальянские экспортеры смогли повысить свою рыночную долю с 31,4% до 34,6%. На 2002 г. предвиделось сокращение объема мирового спроса на кожу на 1% и, соответственно, доли итальянского экспорта до 34% (см. табл. 2).

Табл. 2 Готовая кожа: мировой спрос и экспорт Италии (млдр. евро)

Ослабление потребительского спроса на рынках развитых стран, в первую очередь США и Японии, считается главным фактором сокращения итальянского экспорта кожи и кожизделий.

В Испании поголовье КРС непрерывно увеличивалось во 2-й половине 90-х гг., превысив 6 млн. голов в 2000 г. Численность овец в этот период оставалась стабильной, составляя в среднем 23,7 млн. голов в год, тогда как стадо коз сократилось с 3,2 млн. в 1995 г. до 2,8 млн. голов в 2000 г.

В стране имеется около 250 кожзаводов и приблизительно 50% шкур КРС, подвергаемых дублению, поступает по импорту. Выпуск кожи в 2002 г. оценивается в следующих объемах (см. табл. 3).

Табл. 3 Испания: производство кожи (млн. кв.м)

	2002 г.
Хромовая кожа КРС	23,0
Хромовый опоек для подошвы, растительного дубления (тыс.т.)	3,5
Овчина для наппа одежная	13,0
Овчина дубленая	3,0
Козлина для обуви	1,5

В последние годы отмечается рост экспорта кожсырья из Испании, который вырос более чем вдвое - с 67,8 млн. евро в 1999 г. до 150 млн. евро в 2001 г., что объя­снялось резким повышением цен на сырье в связи с распространением болезни животных и сокращением объема производства шерсти в Испании. Испанское кожсырье экспортируется в основном в европейские страны, среди которых Турция и Италия являются главными покупателями преимущественно овчины для выделки дубленой кожи. Экспорт шкур из Испании за январь-март 2002 г. составил 45,2 млн. евро, из которых на долю Турции приходилось около 44% и Италии - 27%.

В Германии на обеспечении сырьем кожевенного сектора экономики в 2001 г. негативно отразились последствия эпидемии губчатого энцефалита и ящура. Произошло нарушение рыночного равновесия между спросом и предложением кожсырья и связанное с этим повышение цен. Из-за падения потребления черного мяса (говядина, баранина и т. п.) уменьшился забой скота и, следовательно, ресурсы кожсырья. В результате цены на шкуры коров и быков с января 2000 г. по апрель 2001 г. поднялись почти на 60% и достигли 2,7 евро за кг, цены телячьих шкур повысились на 66% - до 6,30 евро за кг. После резкого падения в III квартале 2001 г. с декабря цены начали вновь повышаться. Средние экспортные цены шкур бычины (развесом 30 кг и более) при поставке из Северной Германии в январе-сентябре 2002 г. выросли с 1,51 евро до 1,96 евро за кг (+30%) и бычины (вес более 40 кг) - с 1,74 до 2,11 евро за кг (+21%) соответственно.

Объем продаж немецкой кожевенной промышленности увеличился с 546 млн. евро в 2000 г. до 601 млн. евро в 2001 г. (+10%) отчасти за счет повышения цен. При этом 47% оборота составил прямой экспорт и остальное - продажи на внутреннем рынке. Производство готовой кожи в прошлом году составило 17 млн. кв. м, из которых 70% предназначалось для обивки автомобилей и мебели, 25% - для обувной промышленности и остальное - для галантереи и одежды. Данные о внешней торговле Германии кожсырьем и кожей представлены в табл. 4.

Табл. 4 ФРГ: внешняя торговля кожсырьем и кожей

По сообщению Федерального статистического управления ФРГ, количество КРС на фермах в начале мая 2002 г. составило 14 млн. голов, т. е. было на 4,2% меньше, чем на ту же дату 2001 г. Поголовье овец сократилось на 2,5% - до 2,7 млн. голов.

В Великобритании положение на рынке кожсырья в последние два года было нестабильным вследствие разразившейся эпидемии ящура и губчатого энцефалита ("коровье бешенство"). К этому добавились изменившиеся тенденции в потреблении мяса и меры регулирования рынка сельскохозяйственных товаров. В результате в 2001 г. был сокращен забой КРС и овец, и экспорт шкур из Великобритании уменьшился до 67,4 млн. фунт. стерл. (-1%). Под влиянием роста цен на кожсырье в январе-июле 2002 г. забой КРС увеличился на 7% и овец - на 17%.

В Греции имеется около 60 действующих кожзаводов, половина из которых расположена в районе Афин. Выпуск кожи из шкур КРС в 2001 г. составил 600 тыс. кв. м и шеврета с козлиной - 1 млн. кв. м. Из указанных количеств 60% приходится на готовую кожу и остальные - на шкуры вет-блю. Объем переработки кожсырья на 70% обеспечивается местными скотобойнями, а остальное количество импортируется в виде вет-блю.

В Португалии, согласно данным неофициального источника, кожевенная промышленность представлена 100 кожзаводами, в числе которых 90 перерабатывают шкуры КРС и 10 - овчину. Местные скотобойни покрывают 20% потребностей в кожсырье КРС, тогда как на импортные парные шкуры приходится 30% и шкуры вет-блю - 50%. Шкуры импортируются из Бразилии, России, Испании и других стран.

В Швеции забой скота находится на уровне 500 тыс. голов КРС в год. В 2002 г. забой увеличился на 1% по сравнению с 2001 г., что объясняется сокращением экспорта живых телят. Отмечается прирост поголовья КРС на 3%.

Положение с производством и экспортом кожи в странах ЕС представлено в табл. 5.

В Австралии численность КРС во 2-й половине 90-х гг. колебалась на уровне 26,6 млн. голов в год (без домашних коров), тогда как поголовье овец сократилось с 121 млн. в 1996 г до 115,5 млн. в 1999 г. В 2000 г. стадо КРС увеличилось до 27,6 млн. голов (+4%) и овец - до 118,6 млн. (+3%), чему способствовал рост цен на шерсть и спрос на овец мясошерстной породы. В 2001 г. поголовье КРС возросло до 28,8 млн., и на 2002 г. прогнозировался дальнейший рост до 29,4 млн. голов. Австралийская кожевенная промышленность не располагает достаточными мощностями по переработке сырых шкур, тогда как спрос на шкуры вет-блю все еще остается высоким. Европейские страны являются традиционными покупателями шкур вет-блю и продолжают поддерживать местные кожевенные заводы, скупая шкуры легкого и среднего веса.

В текущем году складываются неблагоприятные погодные условия (засуха) для австралийских фермеров-скотоводов. В восточных штатах Австралии забой скота к концу 2001/02 фин. года существенно сократился, в частности овец на 10% и КРС - на 5%. Вследствие засухи ожидается ухудшение качества овечьих шкур и сохранение уровня цен на овчину с тенденцией к повышению в следующем году.

В Новой Зеландии численность овец в середине 2001 г. насчитывала около 44 млн. голов, сократившись на 3% по сравнению с тем же периодом 2000 г. Сокращение поголовья отражает влияние засухи, изменение способов землепользования и переключение фермеров на выращивание КРС.

Стадо КРС в середине 2001 г. состояло из 47,8 млн. голов, т. е. увеличилось с середины 2000 г. на 2,3% под влиянием повышения цен на говядину. Стадо молочных коров за указанный период выросло до 3,76 млн. голов (+5,5%).

В ближайшие годы прогнозируется замедление темпа роста поголовья коров, которое к середине 2006 г. может достичь 4,15 млн., тогда как стадо овец будет сокращено до 39,4 млн. голов.

Экспорт кожсырья и кожи из Новой Зеландии в 90-х гг. развивался нестабильными темпами, т. е. рос с $560 млн. в 1992/93 г. до $701 млн. в 1996/97 г. и затем снизился до $515 млн. в 1999 г. В благоприятном 2000/01 г. экспорт вновь возрос на 2% по весу и на 45% по стоимости - до $745,6 млн. В 2001/02 г., по оценке, экспорт должен был увеличиться до $794,7 млн. за счет повышения цен на 6%, однако на 2002/03 г. прогнозируется снижение цен на 13,4% и уменьшение экспорта до $752 млн. (-7,9%).

Источник: Таможенная статистика внешней торговли РФ